モジュール
販売・見積
見積から入金まで。ひとつの流れで。
見積、受注、ピッキング、出荷、請求書、返品をひとつの流れで管理。すべての金額はセント単位まで正確で、どのステップもそれまでの経緯を把握しています。
01
お客様がそのまま承諾できる見積
見積は安全なリンクで送信。お客様は内容を確認し、オプション明細を選んで、署名で承諾します。変更のたびに新しい改訂版が作られます。
- 商品、サービス、またはその混在の見積
- 閲覧状況を追跡できる共有リンク
- 署名付きの承諾を見積とともに保管
02
自らチェックする受注
承認ルールが、高額、大幅な値引き、定価を下回る価格を、受注を進める前に検知します。
- 金額、値引き、利益率による承認
- 顧客別の価格表とセグメント別価格
- 明細ごとの引当と分割出荷
03
再入力のいらない請求書
ピッキングリスト、納品書、請求書は受注から作成されます。返品では、戻ってきたものと返金したものを別々に記録します。
- 文書シリーズごとの採番
- 明細ごとの処理区分つき返品
- 整数セント計算エンジン
前回の見積から次の見積を下書き販売・見積
見積の期限前にリマインド販売・見積
値引きに承認が必要な理由を説明販売・見積
販売・見積の全機能
すべての機能
見積テンプレート
見積のバージョンと改訂
オプション明細
署名付き電子承諾
受注承認ルール
価格表
セグメント別価格
引当
ピッキングリスト
納品書
請求書
返品
クレジットノート
文書採番
お客様はオンラインで見積を承諾できますか？
はい。見積ごとに安全なリンクが発行されます。お客様は内容を確認し、オプション明細を選んで、署名で承諾できます。
金額はどのように計算されますか？
すべての金額は整数セントで、明確な丸めルールに従って計算されます。そのため、見積、受注、請求書で合計がずれることはありません。
受注の一部だけを出荷できますか？
はい。各明細で、引当、ピッキング、出荷、請求の状況を追跡します。