お客様の取引を、お客様自身の手に。
お客様が、見積、受注、出荷、請求書、サブスクリプション、契約、サポートまで、御社との取引全体を自分で管理できるブランドポータル。担当者の名前も表示されます。仕入先には、入札用の専用ポータルを提供します。
対応待ちがひと目でわかる概要画面
ポータルを開けば、自分の対応が必要なものがすぐわかります。判断すべき見積、支払うべき請求書、署名すべき契約。残高、受注、出荷状況もそこで確認できます。
- ワンクリックで対応できる「要対応」リスト
- 未払残高、受注、出荷、サービスをひと目で
- 直近12か月の購入実績
担当者の顔が見える
お客様は、担当者が誰か、今オンラインかどうか、普段どのくらいで返信するかを確認できます。ワンクリックでメッセージを送ったり、通話を予約したりできます。
- 担当営業
- オンライン状況と返信時間
- メッセージ送信・通話依頼
その場で判断できる見積
お客様は明細、支払条件、納期を確認し、承諾、修正依頼、コメント付きの辞退を選べます。承諾すると受注が作成されます。
- 承諾、修正依頼、コメント付き辞退
- 新しい納期を添えた変更依頼
- すべての閲覧と判断を記録
受注と出荷をリアルタイムで
各受注に、明細、進捗、出荷、請求書が表示されます。出荷には、荷物、車両、到着時刻が表示されます。
- 明細ごとの受注進捗
- 到着予定付きのリアルタイム出荷追跡
- 配送希望と配達証明
請求書、支払、取引明細
経理に電話しなくても、請求書のダウンロード、期日が来た分の支払、分割払いの設定、取引明細の確認ができます。
- PDFと電子請求書XML付きの請求書
- 分割払いと債権回収
- 取引明細と滞留状況
サービスとサブスクリプション
保守契約、ライセンス、月額サービスを、利用状況、サービスレベル、更新日とともに表示。
- 月額サービスと利用状況
- サービスレベルと応答時間
- 更新とサービス依頼
ポータルで署名できる契約
お客様は契約を読み、必要事項を入力して署名します。第二署名者と検証の仕組みも標準搭載です。
- 閲覧、承諾、署名
- 第二署名者に対応
- 検証と証跡
サポート、文書、メッセージ
サービスレベル付きのサポート依頼、共有文書ライブラリ、すべての通知をひとつの受信箱に。
- SLA付きサポート依頼
- 共有文書と依頼ファイル
- メッセージと通知
商品、価格、見積バスケット
お客様は自分専用の価格を確認し、商品をバスケットに入れて、数秒で見積を依頼できます。返品の依頼も同じ手順です。
- 顧客別の価格
- 見積バスケット
- 状況が確認できる返品依頼
エージェンシーの納品レビューとブリーフ
サービス業務では、クライアントがブリーフを送り、成果物を確認して、承認するか修正を依頼します。これをラウンドごとに繰り返します。
- 依頼とブリーフ
- 修正ラウンド付きの納品レビュー
- 追加作業の見積
入札のための仕入先ポータル
仕入先は案内に沿ったページから入札に参加し、封印入札を提出して、結果を確認できます。
- 仕入先の登録申請
- ガイド付きの入札参加
- 一斉に開札される封印入札
すべての機能と連携します。
すべての機能
ポータルのユーザーにもERPのアカウントが発行されますか？
いいえ。ポータルのユーザーは独立したIDを持ち、共有された情報だけを見られます。
ひとりで複数の会社を管理できますか？
はい。ポータルのユーザーは、所属する会社を切り替えられ、会社ごとに管理者、購買担当、閲覧のみのいずれかのロールを持ちます。
ポータルに自社ブランドを反映できますか？
はい。ロゴとカラーを反映できます。
仕入先も使えますか？
はい。仕入先には、登録申請と入札のための専用ポータルがあります。