01
모든 거래 관계를 하나의 레코드로
고객과 공급업체가 하나의 계정 레코드를 공유합니다. 기업이든 개인이든, 본사든 지점이든 책임지는 담당자가 정해집니다.
- 고객, 공급업체 또는 둘 다
- 담당자와 포트폴리오 범위
- 본사, 지점, 대리점 관계
02
정직하게 유지되는 파이프라인
영업 기회는 적격 단계에서 수주 또는 실주로 이어지고, 신뢰할 수 있는 세그먼트, 태그, 점수가 함께합니다.
- 영업 기회 단계
- 세그먼트와 태그
- 연락 동의 이력 관리
후속 이메일 초안 작성CRM
연락이 뜸해지는 고객사 포착CRM
최근 10건의 상호작용 요약CRM
연동
다른 모든 기능과 연동됩니다.
CRM에 포함된 모든 기능
전체 기능
통합 계정 레코드
기업과 개인
담당자와 포트폴리오
영업 기회
세그먼트
태그
점수
동의
고객 사업장
공개 범위가 있는 메모
후속 조치 템플릿
검토 회의
기업 간 관계
공급업체는 별도 레코드인가요?
아니요. 하나의 계정이 고객, 공급업체, 또는 둘 다가 될 수 있어 잔액과 이력이 나뉘지 않습니다.
누가 어떤 고객을 볼 수 있나요?
접근 권한은 계정 담당자와 포트폴리오를 따르며, 화면에서 가리는 것이 아니라 데이터베이스에서 강제됩니다.
기존 고객 목록을 가져올 수 있나요?
네. 가져오기 센터에서 계정, 연락처, 기초 잔액을 불러올 수 있습니다.