La cuenta de tus clientes, en sus manos.
Un portal con tu marca donde cada cliente gestiona toda su cuenta contigo: presupuestos, pedidos, envíos, facturas, suscripciones, contratos, soporte y un responsable de cuenta asignado. Los proveedores tienen su propio portal para las licitaciones.
Una vista general, con todo lo pendiente
El cliente abre el portal y ve lo que le espera: un presupuesto por decidir, una factura por pagar, un contrato por firmar. Su saldo, sus pedidos y sus envíos están ahí mismo.
- Lista de pendientes con acciones en un clic
- Saldo pendiente, pedidos, envíos y servicio de un vistazo
- Compras de los últimos 12 meses
Un responsable de cuenta asignado
Cada cliente ve quién lo atiende, cuándo está conectado y con qué rapidez suele responder. Un clic para escribirle o reservar una llamada.
- Representante de ventas asignado
- Estado de conexión y tiempo de respuesta
- Enviar un mensaje o solicitar una llamada
Presupuestos listos para decidir
El cliente revisa las líneas, las condiciones de pago y el plazo de entrega, y luego acepta, pide una revisión o rechaza con una nota. Al aceptar se crea el pedido.
- Aceptar, pedir cambios o rechazar con una nota
- Solicitudes de cambio con nuevas fechas de entrega
- Cada consulta y decisión queda en el registro
Pedidos y envíos, en vivo
Cada pedido muestra sus líneas, su progreso, sus envíos y sus facturas. Los envíos muestran los bultos, el vehículo y la hora de llegada.
- Progreso del pedido por línea
- Seguimiento del envío en vivo con hora de llegada prevista
- Preferencias de entrega y prueba de entrega
Facturas, pagos y estados de cuenta
Los clientes descargan facturas, pagan lo que vence, configuran planes de pago y ven su estado de cuenta sin llamar a finanzas.
- Facturas en PDF y XML de factura electrónica
- Planes de pago y cobros
- Estado de cuenta y antigüedad de saldos
Servicios y suscripciones
Contratos de mantenimiento, licencias y servicios mensuales, con su consumo, sus niveles de servicio y sus fechas de renovación.
- Servicios mensuales y consumo
- Niveles de servicio y tiempos de respuesta
- Renovaciones y solicitudes de servicio
Contratos firmados en el portal
El cliente lee el contrato, completa sus datos y firma. El segundo firmante y la verificación ya están integrados.
- Leer, aceptar y firmar
- Compatible con un segundo firmante
- Verificación y registro de evidencias
Soporte, documentos y mensajes
Solicitudes de soporte con niveles de servicio, una biblioteca de documentos compartida y todas las notificaciones en una sola bandeja.
- Solicitudes de soporte con SLA
- Documentos compartidos y archivos solicitados
- Mensajes y notificaciones
Productos, precios y cestas de presupuesto
Los clientes ven sus propios precios, añaden productos a una cesta y piden un presupuesto en segundos. Las devoluciones se solicitan igual.
- Precios específicos por cliente
- Cesta de presupuesto
- Solicitudes de devolución con su estado
Entregas y briefs de agencia
En los trabajos de servicios, los clientes envían briefs, revisan los entregables y aceptan o piden cambios, ronda a ronda.
- Solicitudes y briefs
- Revisión de entregas con rondas de cambios
- Presupuestos de trabajo adicional
Un portal de proveedores para licitaciones
Los proveedores participan en licitaciones a través de una página guiada, presentan ofertas selladas y siguen el resultado.
- Solicitudes de proveedores
- Participación guiada en licitaciones
- Ofertas selladas que se abren a la vez
Un portal que responde
Los clientes preguntan dónde está su pedido o por qué ha cambiado una factura. El asistente de IA responde con datos en vivo y pasa el caso al responsable de cuenta cuando hace falta.
Cómo trabajan los compañeros de IATodas las funciones
¿Los usuarios del portal tienen cuentas en el ERP?
No. Los usuarios del portal tienen su propia identidad, independiente, y solo ven lo que se comparte con ellos.
¿Puede una persona gestionar varias empresas?
Sí. Un usuario del portal puede cambiar entre las empresas a las que pertenece, con un rol en cada una: administrador, comprador o solo lectura.
¿Podemos personalizar el portal con nuestra marca?
Sí. El portal lleva tu logotipo y tus colores.
¿Pueden usarlo también los proveedores?
Sí. Los proveedores tienen su propio portal para solicitudes y licitaciones.
Gestiona el portal de clientes con calma.
Dika Ops está en beta cerrada. Incorporamos unas pocas empresas cada vez y lo configuramos todo contigo.